A OzForex, da Austrália, planeja um IPO de US $ 413 milhões em meio a uma dinâmica positiva no mercado de ações.
SYDNEY (Reuters) - A fornecedora de serviços on-line de câmbio, OzForex Group, planeja levantar US $ 440 milhões (US $ 413,03 milhões), listando em 11 de outubro, mostrando um momento positivo no mercado acionário da Austrália.
A Bolsa de Valores da Austrália está desfrutando de um período abundante de ofertas públicas iniciais, com a OzForex provavelmente se juntando ao portal de empregos on-line Freelancer antes do final do ano. Uma lista de cerca de 1,1 bilhão de dólares da empresa de mídia Nine Entertainment Co. Pty Ltd IPO-NEL. AX também é amplamente esperada em breve.
O banco de investimentos Macquarie Group (MQG. AX), fundos associados à empresa de capital de risco Accel Partners e fundos associados à empresa de private equity americana Carlyle Group (CG. O) venderão todos eles da OzForex, mostraram um prospecto para o IPO divulgado na segunda-feira.
No total, 240 milhões de ações serão emitidas a A $ 2,00 cada, de acordo com o prospecto.
O fundador da OzForex, Matthew Gilmour, reterá 4% e dois investidores em estágio inicial manterão parte de suas participações. Os proprietários existentes deterão 20,3 milhões de ações quando a oferta for concluída.
Macquarie e Goldman Sachs (GS. N) estão gerenciando a listagem em conjunto.
A receita da OzForex é de taxas que cobra para realizar transações cambiais.
Ele registrou lucro líquido de A $ 17,1 milhões no ano fiscal encerrado em 31 de março de 2013 e projeta um lucro líquido de A $ 18,6 milhões para o ano até março de 2014.
($ 1 = 1,0653 dólares australianos)
Reportagem de Jackie Range; Edição de Christopher Cushing.
As ações do grupo OzForex aumentaram 28% na estréia da negociação em Sydney.
A OzForex Group Ltd., que levantou cerca de US $ 440 milhões (US $ 416 milhões) na maior oferta pública inicial da Austrália neste ano, subiu 28% em seu primeiro dia de negociação na Australian Securities Exchange.
As ações da empresa de câmbio on-line sediada em Sydney subiram para até US $ 2,67 no pregão inicial em Sydney, comparadas com as A $ 2 que os investidores pagaram pela ação no IPO. Eles fecharam a US $ 2,56, enquanto o índice S & amp; P / ASX 200 de referência subiu 1,6%.
A abertura da OzForex pode encorajar as empresas que esperam vender ações para investidores australianos. A Nine Entertainment Co., uma emissora australiana de propriedade parcial da Apollo Global Management LLC e da Oaktree Capital Group LLC, poderá vender ações em dezembro para levantar até 1,2 bilhão de dólares, informou o jornal australiano 24 de setembro, sem citar ninguém.
O Carlyle Group LP, o Macquarie Group Ltd. e o Accel Partners, que juntos detinham 63% da OzForex antes do IPO, saíram da empresa, de acordo com o prospecto da oferta.
A OzForex registrou lucro líquido de A $ 17,1 milhões sobre receita operacional líquida de A $ 52,1 milhões no ano encerrado em 31 de março e previu lucro líquido de A $ 18,6 milhões no ano até março de 2014, mostra o prospecto. A empresa concluiu mais de 460 mil transações no valor de mais de US $ 9,1 bilhões no ano fiscal de 2013, disse.
Incluindo a OzForex, as IPOs australianas levantaram cerca de US $ 1,9 bilhão este ano, um aumento de 46% em relação aos US $ 1,3 bilhão captados em 2012, segundo dados compilados pela Bloomberg.
O IPO é o terceiro maior do país em três anos, segundo dados da Bloomberg. O Shopping Centers Australasia Property Group levantou US $ 483 milhões em outubro de 2012 e a empresa de transporte ferroviário Aurizon Holdings Ltd. captou US $ 4,2 bilhões em outubro de 2010, mostram os dados.
O Goldman Sachs Group Inc. e o Macquarie organizaram o IPO da OzForex, de acordo com documentos da oferta.
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Grupo OzForex Limited.
Data de inclusão proposta: 11 de outubro de 2013, 12:00 PM EDST ##
Ph: 61 2 8667 8000.
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